高盛：維持中興通訊“中性”評級 目標(biāo)價(jià)下調(diào)至22港元
高盛發(fā)布研究報(bào)告稱，維持中興通訊（00763）“中性”評級，目標(biāo)價(jià)由23.4港元下調(diào)至22港元。公司第二季凈利潤30億元人民幣，較該行及市場預(yù)期高出38%及5%；收入同比增長1%，按季升4%，符合該行及市場預(yù)期；毛利率按季跌3個(gè)百分點(diǎn)至39%，較該行及市場預(yù)期低2.3與3.1個(gè)百分點(diǎn)。季內(nèi)經(jīng)營利潤符合預(yù)期。
該行預(yù)計(jì)，中興第三季將實(shí)現(xiàn)溫和增長，主要由于中國5G基建減少，以及生成式人工智能（AI）技術(shù)的早期應(yīng)用，推動(dòng)算力需求上升；料毛利率下跌至38.9%。基于公司次季收入增長與毛利率下降的情況，該行對中興2024至2026年每股盈利預(yù)測各上調(diào)10%、8%及13%，收入預(yù)測亦上調(diào)2%、4%與7%，看好公司的服務(wù)器、儲(chǔ)存和液冷業(yè)務(wù)的前景更為正面，以及供應(yīng)鏈庫存消化后，智能手機(jī)及家用設(shè)備的需求復(fù)蘇。此外，對公司毛利率下調(diào)1.3、0.2及0.5個(gè)百分點(diǎn)，經(jīng)營利潤預(yù)測上調(diào)1%、8%及13%。
標(biāo)簽： 中興通訊 高盛 目標(biāo)價(jià)
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