中信里昂：重申比亞迪股份“跑贏大市”評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)380港元
中信里昂發(fā)布研究報(bào)告稱，預(yù)測(cè)比亞迪股份（01211）2025年盈利同比增長(zhǎng)40%至550億人民幣，每輛車的長(zhǎng)期盈利能力為2萬(wàn)美元。該行重申其港股目標(biāo)價(jià)380港元及“跑贏大市”評(píng)級(jí)。
研報(bào)表示，比亞迪今年第3季毛利率優(yōu)于預(yù)期，同時(shí)新訂單創(chuàng)歷史新高。比亞迪亦表明，認(rèn)為其強(qiáng)大的新車型儲(chǔ)備將確保其市場(chǎng)份額，經(jīng)銷商店數(shù)量將迅速增加，并將向海外市場(chǎng)推出更多插電式油電混合車型（PHEV），為其長(zhǎng)期目標(biāo)鋪平道路。
中信里昂表示，相信比亞迪今年第4季因成本下降和更好的產(chǎn)品組合，將看到每輛車凈利改善，至高于1萬(wàn)元人民幣。同時(shí)，該行亦相信產(chǎn)品組合的改善及PHEV出口將足以抵銷市場(chǎng)環(huán)境潛在價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。該行預(yù)期海外利潤(rùn)將占2025年總利潤(rùn)比重20-30%。
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