高盛：升裕元集團目標價至21港元 降旗下寶勝國際至0.87港元 評級均維持“買入”
高盛發(fā)布研究報告稱，升裕元集團（00551）目標價22.1%，從17.2港元升至21港元，同時降旗下寶勝國際（03813）目標價13%，從1港元降至0.87港元。均維持“買入”評級。
該行表示，下調(diào)對寶勝國際2024-2026年純利預測19-31%，主要因為銷售額、毛利率、經(jīng)營利潤率的壓力。對于裕元集團的原始設備制造商（OEM）業(yè)務，略上調(diào)銷售額、毛利率、經(jīng)營利潤率預測，因此上調(diào)2024-2026年盈利預測13-18%，受惠于訂單增長健康以及2025年預計股息收益率良好，約為9%。
高盛指，裕元集團作為原始設備制造商，10月開始增長強勢，OEM第三季好于預期，管理層增加對其2024財年的指引至訂單量增約16%（此前為低雙位數(shù)增長），這是一項巨大的驚喜。旗下的寶勝在雙十一銷售額同比持平，寶勝仍在優(yōu)化門店網(wǎng)絡及租賃條約，致力于進一步收窄線上和線下之間的利潤率差距。
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