大和：升藥明生物目標(biāo)價至35.5港元 RDM各環(huán)節(jié)強(qiáng)勁增長
快訊
2025年08月21日 15:30 3
admin
大和發(fā)布研報稱，藥明生物（02269）2025年上半年業(yè)績符合預(yù)期，收入、毛利率及積壓訂單均實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勁增長，研發(fā)-開發(fā)-生產(chǎn)（RDM）各環(huán)節(jié)在2025年下半年能見度高，毛利率預(yù)計持續(xù)改善，該行重申“買入”評級。針對2025至2027年預(yù)測，將毛利率預(yù)測上調(diào)1.5至1.6個百分點(diǎn)，并將銷售及管理費(fèi)用預(yù)測下調(diào)7%，以反映2025年上半年最新趨勢。因此，將2025至2027年每股盈利預(yù)測上調(diào)3%至10%，目標(biāo)價由30港元上調(diào)至35.5港元。
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